--- title: Asana活用で変わる営業事務の日常。リストビューで仕事の迷いを減らす方法｜Nextmode Blog description: 営業事務の効率化に欠かせないAsanaのリストビュー活用術を紹介。タスク管理で迷いを減らし、業務に集中できる方法を解説します。 image: https://info.nextmode.co.jp/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%EF%BC%BF%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/Asana_Blog.png --- [![nextmode blog](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/raw_assets/public/NextMode_Theme/nextmode%20blog.png)](https://info.nextmode.co.jp/blog) [ホワイトペーパー](https://info.nextmode.co.jp/white-paper/) [資料請求](https://info.nextmode.co.jp/request/) [お問い合わせ](https://nextmode.co.jp/contact/) - [会社TOP](https://nextmode.co.jp/) - [生成AIセキュリティ](https://nextmode.co.jp/services/ai/security/) - [SaaSライセンス＆サポート](https://nextmode.co.jp/services/saas/) - [Oktaライセンス＆サポート](https://nextmode.co.jp/services/saas/okta/) - [Netskopeライセンス＆サポート](https://nextmode.co.jp/services/saas/netskope/) - [Notionライセンス＆サポート](https://nextmode.co.jp/services/saas/notion/) - [Asanaライセンス＆サポート](https://nextmode.co.jp/services/saas/asana/) 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icon](http://www.facebook.com/share.php?u=https://info.nextmode.co.jp/blog/asana_katsuyou) [linkedin-in icon](http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=https://info.nextmode.co.jp/blog/asana_katsuyou) [Twitter icon](https://twitter.com/intent/tweet?url=https://info.nextmode.co.jp/blog/asana_katsuyou) [pinterest-p icon](http://pinterest.com/pin/create/link/?url=https://info.nextmode.co.jp/blog/asana_katsuyou) [envelope icon](mailto:?body=https://info.nextmode.co.jp/blog/asana_katsuyou) ## はじめに みなさま、こんにちは！ ネクストモードで営業事務を担当しております、せきねです。 突然ですが、営業事務の仕事って「確認」や「探しもの」に意外と時間を取られませんか？ 「あの案件、どうなってるかな？」 「あの資料、どこに置いたっけ……」 以前の私は、こうした小さな「情報探し」で一日が終わって、夕方にはぐったり……なんてこともありました。 そこで今回は、そんな私の救世主、タスク管理ツールの「Asana」をどう使いこなしているか、リアルな活用法をご紹介します！ ## **事務職の味方！「リストビュー」で情報を整理** Asanaにはいくつか表示形式がありますが、私たち営業事務が一番頼りにしているのがこの「リストビュー」です。 一言でいうと、**Excelのようにタスクを縦にずらっと並べて管理できる画面**のこと。 「いつまで？」「誰がやる？」「今の進捗は？」といった大事な情報が1ページにまとまっているので、パッと見るだけで全体像がつかめるんです。 事務仕事に慣れている方なら、きっと「あ、これ使いやすそう！」と直感的に感じてもらえるはず。 では、この画面を使って、具体的にどうやって仕事をスムーズにしているのか。 まずは一番大切な「誰がやるか」のルールからお伝えします。 ## タスクの担当者を変えてボールの所在を明確にする **1. 「タスクの担当者 ＝ ボールを持っている人」と決める** ネクストモードでは、タスクの担当者を「今、ボールを持っている人（次に動くべき人）」と決めています。 リストビューでパッと見たときに、「今、誰のところで止まっているのか」がすぐわかるので、タスクの取りこぼしがなくなるんです。営業事務の視点からも、このルールはすごく直感的で助かっています。 「これ、私がやるんだっけ？」という迷いがなくなるだけで、自分の作業にグッと集中できるようになりますよ。 ## 標準クイックフィルターを切り替えるだけで、今日やるべきタスクが見える！ 「誰のボールか」という土台が明確になれば、次は「今日やるべきこと」を判断するだけです。営業事務にとって、自分の優先タスクを瞬時に把握することは、集中力と生産性を高める基本です。 新しい設定を覚える必要はありません。普段使っている「未完了タスク」に、もう一つクイックフィルターをONにするだけで、専用の「ToDoリスト」を完成させることができます。 ### 【実践】2つのクイックフィルターで「自分のToDo」を明確化 以下の2つの標準フィルターを組み合わせるだけで、迷いがなくなります。 - **フィルター1：未完了タスク（デフォルトONの場合が多い）** - **効果:** 完了したタスクが非表示になり、作業中のタスクだけが残ります。 ![Asana画面](https://info.nextmode.co.jp/hs-fs/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E3%81%9B%E3%81%8D%E3%81%AD/%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-19%20175259.png?width=600&height=194&name=%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%83%E3%83%88%202025-12-19%20175259.png) ![Asana画面](https://info.nextmode.co.jp/hs-fs/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E3%81%9B%E3%81%8D%E3%81%AD/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC1%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C.png?width=900&height=425&name=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC1%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C.png) - **フィルター2：自分のタスクのみ（追加でON！）** - - **効果:** 営業担当者など他の人の担当タスクがすべて非表示になり、自分の担当タスクだけに集中できます。 ![Asana画面](https://info.nextmode.co.jp/hs-fs/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E3%81%9B%E3%81%8D%E3%81%AD/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC2.png?width=600&height=232&name=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC2.png) ![Asana画面](https://info.nextmode.co.jp/hs-fs/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0/%E3%81%9B%E3%81%8D%E3%81%AD/%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC2%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C.png?width=900&height=225&name=%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%AB%E3%82%BF%E3%83%BC2%E3%81%AE%E7%B5%90%E6%9E%9C.png) ### 【補足】弊社の並べ替え設定について 弊社のAsana環境では、並べ替えがすでに「期限日（昇順）」に設定されています。 このため、「未完了」と「自分のタスクのみ」をONにするだけで、リストは自動的に締め切りが近い順に整理されます。 つまり、特別な操作は不要で、リストの最初から対応していくのが「今日の最優先事項」となります。 ## タスクを「情報の一元ハブ」に！ チームで実践する3つの取り組み 自分のToDoリストが整理できても、タスクを開いた先で情報がバラバラだと、またムダな検索時間が生まれてしまいます。 Slackやメール、共有フォルダを横断して情報を探すのは、時間と労力がかかる作業です。 この課題を解決するため、弊社では、タスク自体を「案件のすべての情報が集まるハブ」にすることを意識し、営業、営業事務の全員でタスク情報を更新しています。 ### 推奨する「情報の集約ポイント」 - **ポイント1：連携は「コメント」で完結させる** - 営業担当者への進捗確認や、急な変更依頼の連絡は、すべてAsanaのタスクのコメント欄で行います。この連携履歴はタスク内に集約されるため、タスクが完了した後も、過去の経緯や指示内容が証跡として残り、非常に安心です。 - **ポイント2：資料や記録もタスク詳細にまとめて配置** - 契約書に関するお客様からのフィードバックのスクリーンショットや、議事録の抜粋など、案件の遂行に必要な資料は、タスクの説明欄やコメント欄で適宜展開するようにしています。 - **ポイント3：** **ムダな通知を遮断！集中できる環境を整える** - コメントや資料をタスク内に集約し、情報がAsanaに揃ったら、次に通知設定を見直します。Asanaからの通知は、設定次第で量が多くなりがちです。 これを減らすため、自分の担当になった瞬間や、コメントでメンションされた時など、アクションが必要な通知だけを受け取るように設定します。 これにより、メールボックスを静かに保ち、Asanaのリストビューだけに集中できる環境が整います。 ## さいごに 今回ご紹介したAsana活用術は、一見、私たち営業事務のために最適化されているように見えるかもしれません。（実際、依頼フォームなど、営業事務のために最適化してもらっているものもとても多いのですが…笑） しかし、「自分のToDoリストを明確にする」「情報検索の手間をなくす」「集中できる環境を整える」という3つの柱は、どの立場・職種の方にも共通して必要ではないかと思います。 Asanaは多機能なツールですが、まずは「標準機能」と「シンプルなルール」を徹底するだけで、今日からすぐに業務の改善につながります。 この記事でご紹介した方法をぜひ試して、ムダな情報探しから解放され、本来の業務に集中できる環境を整えていただけると嬉しいです！ 最後までお読みいただき、ありがとうございました。       ### 関連記事 [![【Asana】大型アップデートでAsanaが「AIと人が協働する」プラットフォームへ！AWMを徹底解説](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%EF%BC%BF%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/Asana_Blog.png) 【Asana】大型アップデートでAsanaが「AIと人が協働する」プラットフォームへ！AWMを徹底解説 ![](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/avatar_noname_trim_up.png) きうち 2026/09/16](https://info.nextmode.co.jp/blog/asana-awm-releases) [![【Asana】実はあまり知られていない？「マイルストーン・承認リクエスト・カスタムタスクタイプ」完全ガイド](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%EF%BC%BF%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/Asana_Blog.png) 【Asana】実はあまり知られていない？「マイルストーン・承認リクエスト・カスタムタスクタイプ」完全ガイド ![](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/avatar_noname_trim_up.png) きうち 2026/09/13](https://info.nextmode.co.jp/blog/asana-task-types) [![【Oktane26】セッション：Okta Workflows 顧客事例と今後のロードマップ](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%EF%BC%BF%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/oktane26.png) 【Oktane26】セッション：Okta Workflows 顧客事例と今後のロードマップ ![](https://info.nextmode.co.jp/hubfs/kusumi.png) kusumin 2026/09/24](https://info.nextmode.co.jp/blog/oktane26-workflows-flowcase) ### Category [» 技術](https://info.nextmode.co.jp/blog/tag/技術) [» Okta](https://info.nextmode.co.jp/blog/tag/okta) [» Notion](https://info.nextmode.co.jp/blog/tag/notion) [» イベントレポート](https://info.nextmode.co.jp/blog/tag/イベントレポート) 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[定型約款](https://docs.nextmode.co.jp/nextmode-standard-contracts.pdf) [プライバシーポリシー](https://nextmode.co.jp/company/privacy.html) Copyright(c) Nextmode, Inc. ```json { "@context" : "https://schema.org", "@type" : "BlogPosting", "author" : { "@type" : "Person", "name" : "せきね", "url" : "https://info.nextmode.co.jp/blog/author/sekine" }, "dateModified" : "2026-09-03T07:19:50.477Z", "datePublished" : "2025-12-22T04:15:00.000Z", "headline" : "Asana活用で変わる営業事務の日常。リストビューで仕事の迷いを減らす方法｜Nextmode Blog", "image" : [ "https://info.nextmode.co.jp/hubfs/%E3%83%96%E3%83%AD%E3%82%B0%EF%BC%BF%E3%82%AD%E3%83%BC%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%82%A2%E3%83%AB/Asana_Blog.png" ], "mainEntityOfPage" : { "@id" : "https://info.nextmode.co.jp/blog/asana_katsuyou", "@type" : "WebPage" }, "publisher" : { "@type" : "Organization", "logo" : { "@type" : "ImageObject", "url" : "https://info.nextmode.co.jp/hubfs/nm_l_color.png" }, "name" : "ネクストモード株式会社" } } ``` ```json { "@context" : "https://schema.org", "@id" : 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